Ürünlerimiz

Hangi fonumuz, hangi yatırımcı profili için uygun?

ÜNLÜ Portföy Sabit Getirili Fonlar

Mevduata benzer risk alarak, orta ve uzun vadede mevduatın üzerinde getiri sağlamak isteyen, yüksek volatiliteden kaçınan yatırımcılar için uygundur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÜNLÜ Portföy Serbest Fon

Borsanın yükseliş ve düşüşünden getiri elde etmek isteyen, SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımı içinde yer alan yatırımcılar için uygundur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÜNLÜ Portföy Anapara Korumalı Fonlar

BIST 30 endeksinin değişimine katılırken anaparasını korumak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gayrimenkul Yatırım Fonu

Gayrimenkul Yatırımı ile ilgilenen ancak gayrimenkullerin alım-satımı, bakımı, kiralanması gibi işlemlerle ilgilenmek istemeyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon performansı kıyaslanırken nelere dikkat edilmeli?

Getiri

Getiri, kuşkusuz fon başarısının en kolay anlaşılır göstergesi olarak algılanır. Fakat yüksek volatilite ile elde edilen yüksek getiri, sürdürülebilir olmayabilir. Dolayısıyla, fon performansını yalnızca getiriye bakarak değerlendirmek doğru değildir.

Volatilite

Volatilite, bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapmasıdır. Volatilite ile risk doğru orantılıdır. BIST 30 Endeksinin tarihsel volatilite ortalaması %22-%24, VIX endeksinin tarihsel ortalaması ise %17 civarında olmuştur. Buna karşın ÜNLÜ Portföy Sabit Getiri Fonlarının volatilitesi ise %1’in altında, ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Yatırım Fonu’nun ise volatilitesi %3’ün biraz üzerindedir.

Riske Göre Düzeltilmiş Getiri

Fon başarısı, mutlaka riske göre düzeltilmiş getiriye bakılarak değerlendirilmelidir. Bunun için Sharpe oranı hesaplanmalıdır. Sharpe oranı, fonun getirisinden risksiz getirinin çıkarılıp, sonucun fonun standart sapmasına bölünmesiyle bulunur.

Sharpe oranı, fonun standart sapması (volatilitesi) ile ters, fonun getirisi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla yüksek Sharpe oranına sahip olan bir fon daha yüksek bir performans sağlamıştır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.